기업용추천
[Notion] 통합고객관리 시스템 (Total Customer Management).
이제 고객관리도 노션으로 합니다. 여기저기 흩어져 있는 고객정보를 노션 하나로 관리하는 All-in-one Customer Management Dashboard입니다.
제공 기능
- 고객 기본정보 관리: 고객명, 생년월일, 연락처, 주소, 상령일 등록·관리
- 계약정보 관리: 고객별 계약(상품명, 보험회사, 보험료, 납입기간, 보장기간) 관리
- 만기 관리: 자동차보험 등 반복 만기 계약을 미리 확인하고 알림
- 스케줄 관리: 월별 캘린더로 상담 일정·목적·내용 관리
- 상담내용 정리: 일자별 상담 기록을 검색으로 빠르게 확인
- 목표관리: 연/분기/월별 목표 대비 달성률 자동 확인
- 할일 관리: 일자별/우선순위별/주제별 할일 관리
"보이는 만큼 관리할 수 있습니다." 고객정보와 계약내용을 한눈에 확인하고 새로운 고객관리 시스템을 누려보세요.
노션을 잘 몰라도, 무료 이용자도, 모바일에서도 사용할 수 있도록 구성했습니다.
자주 묻는 질문
- 노션을 잘 몰라도 사용할 수 있나요?
- 네, 누구든지 어렵지 않게 시작할 수 있도록 구성했습니다. 복제 후 바로 쓸 수 있고, 사용법 안내가 함께 제공됩니다.
- 노션 무료 요금제로도 쓸 수 있나요?
- 네, 노션 무료 이용자 기준으로 만들어져 별도 유료 결제 없이 사용할 수 있습니다.
- 모바일에서도 사용할 수 있나요?
- 물론입니다. 휴대폰·태블릿에서도 무리 없이 사용할 수 있도록 만들었습니다.
- 환불이 가능한가요?
- 디지털 콘텐츠 특성상 템플릿이 전달(열람)된 후에는 청약철회가 제한됩니다. 자세한 내용은 환불·청약철회 규정을 확인해 주세요. 환불·청약철회 규정 보기
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[Notion] 구독관리 서비스 (Subscribe Manager)
"혹시 이번 달 넷플릭스 결제일… 또 까먹으셨나요?" 하나둘 늘어나는 구독 서비스, 매달 새는 돈을 막고 싶다면 이 템플릿이 딱입니다. 제공 기능 - 모든 구독 서비스 한눈에 보기: 이름, 유형, 결제일, 금액, 결제수단 정리 - 자동 기간 계산: 결제 주기에 따라 다음 결제일 자동 업데이트 (월간/연간) - 연간/월간 비용 분석: 한 달, 일 년 지출 자동 합산 - 통화·카테고리 정리: 원화/달러 구분, 엔터테인먼트/업무/학습 분류 - 구독 상태 체크: 필터링으로 빠르게 확인 - 미리 알림: 결제일 전에 확인하고 해지 여부 결정 구독 서비스, 정리만 잘해도 연 100만 원은 절약할 수 있어요. 새는 돈 없이 스마트한 구독 라이프를 시작하세요.
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