바로 쓰는 노션 템플릿.

[Notion] 통합고객관리 시스템 (Total Customer Management)

이제 고객관리도 노션으로 합니다. 여기저기 흩어져 있는 고객정보를 노션 하나로 관리하는 All-in-one Customer Management Dashboard입니다. 제공 기능 - 고객 기본정보 관리: 고객명, 생년월일, 연락처, 주소, 상령일 등록·관리 - 계약정보 관리: 고객별 계약(상품명, 보험회사, 보험료, 납입기간, 보장기간) 관리 - 만기 관리: 자동차보험 등 반복 만기 계약을 미리 확인하고 알림 - 스케줄 관리: 월별 캘린더로 상담 일정·목적·내용 관리 - 상담내용 정리: 일자별 상담 기록을 검색으로 빠르게 확인 - 목표관리: 연/분기/월별 목표 대비 달성률 자동 확인 - 할일 관리: 일자별/우선순위별/주제별 할일 관리 "보이는 만큼 관리할 수 있습니다." 고객정보와 계약내용을 한눈에 확인하고 새로운 고객관리 시스템을 누려보세요. 노션을 잘 몰라도, 무료 이용자도, 모바일에서도 사용할 수 있도록 구성했습니다.